毎月の事務仕事を Claude Code に相談してみた話

結論（2 行で）

毎月 3 時間かかっていた事務（経費・日報・月次レポート）が、40 分に縮みました。
コツは「自動化しようとしない」こと。 Claude Code に 「相談しながら一緒にやる」 のがいちばん早いです。

このページで扱うこと

どんな事務を任せられるか（3 種類）
「自動化」と「相談しながら」の違い
実際に毎月使っているお願い文 3 つ
うまくいかなかった失敗
来月からすぐ真似できる運用

どんな事務を任せられるか

ワーママ 1 人分の事務で、Claude Code が特に得意だったものは 3 つです。

① 経費精算（月末に溜まるレシートたち）

レシート写真を Claude Code に渡すと、日付・金額・カテゴリを読み取って、 会社のフォーマットに合わせた CSV を書き出してくれます。

② 日報まとめ（1 週間ぶんのタスクログ → 月報）

メモアプリに雑に書いた 30 件のログを渡して、 「案件別にまとめて、翌月の見込みも入れた月報にして」 とお願いすると、清書してくれます。

③ 月次レポート（家計・子どもの習い事・健康記録）

こっちはプライベートですが、地味に時間を食う事務。 家計簿アプリの CSV + 子どもの習い事メモ を放り込むと、月次の振り返りが自動で生成されます。

「自動化」と「相談しながら」の違い

最初は「全部自動化したい」と思っていたのですが、やってみたら失敗ばかり でした。

やり方	結果
全自動スクリプト	最初の月はうまく動いたが、翌月フォーマットが変わって崩壊
相談しながら	毎月 40 分だけど、例外にも柔軟。むしろ気づきが増えた

今は後者で落ち着いています。「省力化」じゃなくて、「事務を私ひとりでやらない」感覚 のほうがしっくり来ています。

実際に毎月使っているお願い文 3 つ

コピペで使えるようにしておきます。

① 経費精算

「今月の経費レシートをまとめます。・添付画像: レシート 15 枚・会社のフォーマット: 日付 / 金額 / カテゴリ / メモ / 支払方法・カテゴリの種類: 交通費・書籍・打ち合わせ・雑費

画像から読み取って、CSV で書き出してください。読み取りが怪しいものは ? マークを付けて、最後にまとめて確認させてください」

② 日報 → 月報

「今月の作業ログ 40 件を、案件別に月報にまとめます。・対象: 案件 A、案件 B、自社広報、その他・フォーマット: 案件名 / 今月やったこと 3 行 / 来月の予定 2 行 / ブロッカー

まず下書きを作って、そのあと私が確認・修正します。 1 つでも 「この書き方だと伝わらないかも」 と思ったら、指摘してください」

③ 月次の家計振り返り

「マネーフォワードの CSV を添付します。・食費 / 日用品 / 交通 / 子ども / 娯楽 / その他にざっくり分類して・前月比を計算・増えた項目について「なぜか」を私と相談しながら分析

まず数字だけ整理してから、気になった点を 3 つ教えてください」

うまくいかなかった失敗

画像の枚数が多すぎるとタイムアウト: 月末にまとめてやると 20 枚超えで失敗。 → 週末ごとに 5 枚ずつ 処理するリズムに変えました
CSV の列順が毎月違って見える: フォーマットを CLAUDE.md に書いて固定したら解決
「機密」と思った情報まで送ってしまいそうになる: 顧客名・金融口座番号は事前にマスク。 CLAUDE.md に 「こういう情報は送らない」 ルールを書いておくと安心

来月からすぐ真似できる運用

最小セットはこれです。

パソコンに Claude Code をインストール（CC-01 参照）
事務用フォルダを作って、そこで claude を起動
CLAUDE.md に 「やってほしいこと」「送らないもの」 を書く
月末じゃなくて 週末ごとに 30 分 話しかける

週末 30 分 × 4 回 = 月 2 時間で、月末の 3 時間が消えます。 「月末の自分」を救うために、「週末の自分」で先回りする感覚🌸